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2025年行至半程，近期，多家上市公司因回購、重大資產(chǎn)重組等事項(xiàng)披露了最新的前十大流通股東情況，多位知名基金經(jīng)理上半年的調(diào)倉動(dòng)向浮出水面。梳理公告發(fā)現(xiàn)，基金經(jīng)理在醫(yī)療和軍工兩大板塊上的動(dòng)作較為密集。融通基金萬民遠(yuǎn)在一季度減持東方生物后，二季度再度轉(zhuǎn)為增持，同時(shí)對(duì)陽光諾和進(jìn)行了先加后減的操作；葛蘭管理的中歐醫(yī)療健康混合在二季度新晉邁普醫(yī)學(xué)前十大流通股東，廣發(fā)基金吳興武則進(jìn)行了減持；同時(shí)，廣發(fā)基金的陳韞中、永贏基金的高楠和李文賓對(duì)軍工股進(jìn)行了增持。（證券時(shí)報(bào)）

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行情轉(zhuǎn)暖，公募基金定增浮盈最高超兩倍

當(dāng)前，“折價(jià)入股”的定增業(yè)務(wù)逐漸升溫，公募基金參與認(rèn)購的總額近26億元。隨著行情轉(zhuǎn)暖，年內(nèi)落定的定增項(xiàng)目幾乎均有浮盈，浮盈比例最高甚至超過200%。有公募機(jī)構(gòu)認(rèn)為，當(dāng)下A股整體估值處于歷史中樞水平，若市場(chǎng)面臨回調(diào)，定增的投資價(jià)值或更為凸顯。（證券時(shí)報(bào)）

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結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)持續(xù)涌現(xiàn)，多路資金快步入市

在國內(nèi)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)持續(xù)涌現(xiàn)的情況下，多路資金快步入市。私募排排網(wǎng)最新數(shù)據(jù)顯示，7月私募信心指數(shù)和加倉意愿指數(shù)環(huán)比均小幅提升。截至6月末，倉位在五成及以上的私募占比更是超過90%，環(huán)比5月末有所提高。與此同時(shí)，今年以來已有10余家險(xiǎn)企設(shè)立或增資私募證券投資基金，入市總規(guī)模預(yù)計(jì)超過2000億元。除了機(jī)構(gòu)資金，今年上半年個(gè)人投資者的風(fēng)險(xiǎn)偏好也顯著提升。據(jù)統(tǒng)計(jì)，上半年私募新備案產(chǎn)品數(shù)量環(huán)比去年下半年增長(zhǎng)超100%。在業(yè)內(nèi)人士看來，伴隨著基金賺錢效應(yīng)顯現(xiàn)，政策發(fā)力下經(jīng)濟(jì)有望逐步回暖，下半年港股和A股結(jié)構(gòu)性行情或進(jìn)一步演繹。（上證報(bào)）

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